Manhetten, hozirgi kun. Usta sehrgar Baltazar Bleyk Nyu-York shahrini o'zining eski dushmani Maksim Horvatdan, eng qorong'u rejalari bo'lgan dahshatli sehrgardan himoya qilishga harakat qilmoqda. Biroq, Baltazar buni yolg'iz o'zi qila olmasligini his qiladi va yordamga muhtoj ...