1000 лет до нашей эры. Первый царь Израильского царства Саул теряет власть из-за гордыни и непокорности перед Богом. Бог посылает пророка Самуила помазать юного пастуха Давида как будущего царя. Однако юноше предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет стать царём.