Талантливый следователь среднего возраста Ли Дон-щик работает в маленьком полицейском участке в городке, где жизнь протекает тихо и спокойно. Его начальник Хан Джу-вон является молодым карьеристом, а отец последнего хочет занять место начальника главного управления. Вскоре в округе начинают происходить убийства, похожие на те, что имели место двадцать лет назад.