1971 год. Дев, агент индийского Разведывательного бюро, узнаёт, что Пакистан совместно с Китаем планирует отрезать северо-восточные штаты Индии от остальной страны. Чтобы помешать переброске ВВС Пакистана в Восточный Пакистан и предотвратить грядущий конфликт, Дев предлагает закрыть воздушное пространство.