Действие фильма происходит в вымышленном антиутопическом городе-государстве Хансаар. В центре сюжета — дружба между Девой, членом племени, и Варадхой, принцем Хансаара. Когда министры и родственники его отца планируют государственный переворот, Варадха обращается за помощью к Деве, чтобы стать единоличным правителем Хансаара.