Накануне нового тысячелетия доктор Джекилл проводит успешные научные опыты с лабораторными животными - огромной обезьяной. Вместе с успехом научных взысканий, он решается испытать сыворотку на себе, что приводит к катастрофическим последствиям. Его сердце вылечено, но внезапно он чувствует как клетка за клеткой изменяются и он превращается в другого человека, в чудовищную примитивную тень самого себя - мистера Хайда. Доктор Джеккил становится параноидальным шизофреником, страдающим от множества душевных болезней, он не понимает, что Мистер Хайд - отражение его самого, что монстр сидит глубоко в его душе и разрушает все на своем пути...