События разворачиваются во времена существования «Трех корейских государств», которые позже будут объединены в борьбе против китайских захватчиков. В центре сюжета находится Чумон — сын генерала Хэ Мо-су и леди Ю-хва, принцессы племени Хэбэк. После того как его отец оказывается взят в плен и ослеплен врагами, мать главного героя становится наложницей короля Гым-ва. Мальчик растет во дворце на равных правах с наследными принцами Даэ-со и Ен-по, вызывая у них гнев и призрение. Однажды сумев воссоединиться со своим родным отцом и влюбившись в прекрасную девушку Со-сух-но, Чумон приступает к борьбе за трон и основанию государства Когуре...