Пока Чингисхан нападает на Китайскую империю, его взор также обращен к землям Хорезмшахов. На троне Хорезма восседает султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, хотя большая часть его вооруженных сил присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун не стесняется использовать свое влияние в полной мере, поскольку она намерена править всей империей. Наследник престола Джелаладдин, мудрый юноша, прославленный воин и любимый своим народом, находится вдали от этих конфликтов, ведя борьбу с врагами Хорезма. Он верит, что Чингисхан планирует подчинить себе весь мир, и что контрнаступление — единственный выход.