В южной империи Цин рождается мальчик, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. Фань Сянь, воспитанный бабушкой после таинственной гибели матери — гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, — с детства обучается боевым искусствам и мастерству приготовления ядов под руководством слепого телохранителя У Чжу. После покушения на свою жизнь юноша решает отправиться в столицу, чтобы раскрыть правду о прошлом матери и понять природу своих воспоминаний. Там его ждёт встреча с Линь Ваньэр — хрупкой дочерью старшей принцессы, в которую он влюбляется, не зная, что их судьбы уже переплетены волей императора. Оказавшис...