Janubiy Koreya razvedkasi Vladivostok orqali amalga oshirilayotgan odam savdosi va narkotrafikni tergov qilmoqda. Bir muncha vaqt oldin agent Cho o‘zining ma’lumot yetkazib turuvchi manbasidan ayrilgan, shu sababli bu safar amaliyotni muvaffaqiyatli yakunlash uchun qo‘lidan kelgan barcha ishni qilishga urinmoqda. Ayni paytda shaharga Shimoliy Koreya agenti Pak yetib keladi. U o‘z mamlakati konsulligi rus mafiyasi bilan noqonuniy ishlarni yuritayotganidan shubhalanadi.