Bir guruh quvnoq bolalar 1999-yilda efirga uzatilgan bolalar teleko‘rsatuvining sehrli olamida yashaydi. Ularning eng yaqin do‘sti — Baddi ismli zarg‘aldoq yakkashox bo‘lib, u har doim bolalarga yangi narsalarni o‘rgatishga va ular bilan birga qo‘shiq kuylashga tayyor. Kunlarning birida o‘g‘il bolalardan biri izsiz yo‘qolib, uning o‘rniga yangi qizcha paydo bo‘lgach, bolalar Baddining sovuqqon qotil ekanligini bilib, dahshatga tushishadi. Ayni shu paytda, ikki o‘g‘ilning onasi bo‘lgan oddiy uy bekasini tushunarsiz xavotir qiynay boshlaydi.