Qo‘lida go‘dagi bor yarador ayol qurolli askarlardan qochib ketayotgan edi. Ko‘pga bormasligini anglab, u xudolarga so‘nggi iltijosini qiladi va farzandining hayotini saqlab qolishni so‘raydi. O‘zi esa go‘dakni suv uzra baland ko‘targanicha daryo qa’riga g‘arq bo‘ladi. Ertasi kuni uni mahalliy aholi topib olib, o‘z tarbiyasiga olishga qaror qiladi. Oradan yillar o‘tib, o‘sha go‘dak bahaybat jussali va aqlbovar qilmas kuchga ega Shivudu ismli yigitga aylanadi. Kunlardan bir kun u niqob topib oladi va nima bo‘lmasin, uning egasini topishga ahd qiladi. U bu niqob o‘z qabilasi bilan birga malika Devasenani zolim Bhallaladeva asirligidan...