Puma-odam Karag o‘smir-bo‘rilar uchun maxfiy akademiyadagi o‘qishini davom ettirar va oilasini sog‘inib yashardi. Kutilmaganda, Karagning azaliy dushmani va sobiq ustozi Endryu Milling unga yaqinlari bilan uchrashish evaziga akademiya kengashida yolg‘on guvohlik berishni taklif qiladi. Karag Millingning maktab taqdiriga oid rejalari hamda o‘zi va do‘stlari — quvnoq olmaxon Xolli, jasur bo‘riqiz Tikani va sodiq bizon Brendon duch keladigan xavf-xatarlardan bexabar holda rozi bo‘ladi.