Filip shifokorlikka o‘qiydi, Xanka esa suratga olish maydonchasida liboslar bo‘yicha rassom yordamchisi bo‘lib ishlaydi. Ular bir-birlarini sevishadi va birga yashashadi. Biroq Filip to‘g‘ri yashayotganiga shubha qiladi: monastirga ketish haqida o‘ylaydi, tog‘larga jo‘naydi, hatto giyohvand moddalarni ham tatib ko‘radi. Saraton kasalligidan vafot etayotgan, yoshi o‘tinqiragan surbet doktor Tomash bilan uchrashuv Filipni nihoyat bir qarorga kelishga majbur qiladi.