Ko'p yillar avval, o'yinchoq bolakay Santa-Klausning sumkasiga yashiringan va uzoq Shimoliy qutbga yo'l oldi. Elflar orasida bo'lib, bechora bola ulardan biri tomonidan o'g'il qilib olindi, Baddi ismini oldi va endi, yillar o'tgach, u sehrli pigmelarning murakkab dunyosida o'z o'rnini topishga harakat qilmoqda. Bir muammo - u juda baland va ko'zga tashlanadigan, shuning uchun haqiqiy el'f bo'lishi qiyin.