Vena. 20-asr boshlari. Shaharda o'zini illuzionist Eyzenxaym deb ataydigan sirli odam paydo bo'ladi. U jamoatchilik uchun misli ko'rilmagan hiyla-nayranglarni namoyish etadi, go'yo sehrdan boshqa narsa emasdek. Bu g'ayrioddiy sehrgarning shuhrati valiahd shahzoda Leopoldga yetib boradi, u Eyzenxaymning chiqishlaridan birini o'zining ishtiroki bilan bezatadi. Leopoldga bo'lajak kelini Sofi hamrohlik qiladi. Uning zalda paydo bo'lishi ildizlari o'tmishga borib taqaladigan tushunarsiz voqealar zanjirini boshlaydi...