Действие происходит в землях Мангыстау, 18 век, где племена казахов (Адай) и туркменов (Жаумит) жили в согласии, женили своих детей. Но однажды между юношами из двух племён возникла вражда, которая повлияла и на судьбы их детей. Парень Ершора и девушка Жамал, дети из враждующих семей, полюбили друг друга.