Zamonaviy Yaponiya, Tokioning g‘arbiy chekkalari. Odamlar ilgari tanukilarga — yenotsimon itlarga tegishli bo‘lgan o‘rmonlar va tepaliklarda imoratlar qurmoqdalar. Tanukilar omon qolish uchun qahramonona, ammo mag‘lubiyatga mahkum urushni boshlaydilar. Buning uchun ular qadimiy qiyofa o‘zgartirish san’atini qayta tiklaydilar — uning yordamida ular hatto odamlarga ham aylana oladilar.