Arabiston, VII asr. Qudratli hukmdorga kanizak bo‘lishdan bosh tortgan malika Hind otasi bilan cho‘lga qochishga majbur bo‘ladi. U yerda ular ko‘plab jang san’ati turlarini mukammal egallagan sirli qaroqchi Hanzala bilan tanishishadi. Ular birgalikda arab qabilalarini birlashtirib, ularni forslarga qarshi jangga boshlab borishga muvaffaq bo‘lishadi.