Xolms va Votson bir qator g‘alati va aftidan bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan qotilliklarni hamda ehtimoliy gumonlanuvchining o‘limini tergov qilmoqda. Iz ularni gipnozchilar jamiyatiga va sirli, maftunkor ayolga olib chiqadi. Garchi Montevideoda ekani ma’lum bo‘lsa-da, shafqatsiz doktor Moriarti bu ishga aralashgan bo‘lib chiqishi aniq...