Syujet markazida qora qonlilar irqi vakili — Telon turadi. U izlari obod yerlar sarhadida joylashgan qal’aga eltuvchi o‘z oilasining qotillarini qidirmoqda. Sayohat davomida qiz o‘zida g‘ayritabiiy qobiliyatlarni kashf etadi. Endi u o‘zini qutqarish va dunyoni mutaassib diniy diktatordan himoya qilish uchun bu qobiliyatlarini jilovlashiga to‘g‘ri keladi.