SSSR, 1989-yilning kuzi. Ulkan imperiya chok-chokidan so‘kilmoqda. Mana-mana bu muzlik diplomatiya va harbiy ittifoqlardan qurilgan to‘g‘onni yorib o‘tib, o‘z yo‘lida uchragan bor narsani supurib, shiddat bilan quyiga oqadi. Kapitan Nechayev muvaffaqiyatsiz yakunlangan maxsus amaliyotdan so‘ng xizmatga qaytishga majbur bo‘ladi. Moskvada hamkasbi Nechayevdan amerikalik jurnalistga shifrlangan ma’lumotni yetkazishi mumkin bo‘lgan Berlin myuzik-xolli artistlarini kuzatishni so‘raydi. Bu oddiygina topshiriq butun dunyo razvedka xizmatlari to‘qnashadigan GDRning Berlin shahrida boshlanajak katta voqeaga turtki beradi.