Vampir bilan uchrashuvdan so‘ng aka-uka Shilovlar o‘zlarida g‘ayritabiiy kuchlarni kashf etadilar. Seryoga va Lyoxa shahar ilmiy-tadqiqot instituti binosida odamlar dunyosi bilan vaqti-vaqti bilan “mehmonga kelib turadigan” yovuz kuchlar olami o‘rtasida portal mavjudligini bilib qolishadi. Bo‘rilar, jodugarlar, suv parilari va qorong‘u olamdan kelgan boshqa “sayyohlar”ni “Olamlar sarhadi” maxfiy tashkiloti xodimlari nazorat qilib turadi.