Moskva, 1977-yil. Amerika elchixonasining ikki xodimi — Bi va Tvila — erlari SSSR hududida sirli ravishda halok bo‘lgach, Markaziy razvedka boshqarmasiga ishlay boshlaydi. Ular birgalikda ushbu fojia bilan bog‘liq fitnani fosh etishga harakat qiladi.