Bolalar uyida tarbiyalangan Timofey, ayollarga o‘ch Seva va onasiz bir qadam ham yurmaydigan nozik tabiatli Valikni sirkka tarbiyaviy ishlarga yuborishadi. Bu uch qoidabuzar noodatiy vazifalarni sirk direktori, xo‘jalik mudiri, sobiq dengizchi, mashq qildiruvchi-macho, illuzionist-boy bola va boshqa sirk xodimlari nazorati ostida bajaradilar. Yigitlar qochib ketgan filni topish, pichoq otuvchi ayolning nishoni va sehrgarning qurboniga aylanish, gumbaz ostida uchish, g‘azablangan yo‘lbars va ayiqdan qochish hamda boshqa aqlga sig‘maydigan ishlarni bajarishlari kerak bo‘ladi.