Bay Shoni bolaligida iloh qutqarib qoladi, shu sababli u najoti uchun minnatdorchilik sifatida o‘sha ilohga xizmat qilish maqsadida mangulikka erishishga qasamyod qiladi. O‘zining ezgu maqsadi yo‘lidagi safarida u To‘lin oy saroyining sohibi, jinlar hukmdori Fan Yueni uchratadi. Vaqt o‘tib, yelkama-elka turib maxluqlar va jinlarni yo‘q qilar ekan, ular o‘rtasida o‘zaro iliq tuyg‘ular paydo bo‘ladi.